Понедельник , Май 25 2020
Главная / Новости / ЛенСпецСМУ завершило размещение облигаций серии 02 номинальной стоимостью 5 млрд руб.

ЛенСпецСМУ завершило размещение облигаций серии 02 номинальной стоимостью 5 млрд руб.

18 декабря 2012 г. было успешно завершено размещение облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» серии 02. Инвесторам были предложены облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. со сроком обращения 5 лет без оферты (пут-опциона) с ежеквартальными купонами. Погашение облигаций планируется по амортизационной схеме начиная с 12-ого купона. Дюрация выпуска составляет 3,2 года.

Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк», ОАО «Промсвязьбанк» и ЗАО «Райффайзенбанк».

Книга приема заявок на приобретение облигаций была закрыта 14 декабря 2012 года. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 37 заявок, совокупный спрос превысил предложение и составил около 6,65 млрд руб. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена на уровне 12,90% годовых.

Данное размещение стало первым за последние 1,5 года примером успешного размещения эмитента рейтинговой категории «В» с пятилетним сроком обращения без промежуточных оферт, что доказывает интерес инвесторов к ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» и высокое кредитное качество эмитента, сообщается в пресс-релизе компании.

«Размещение облигаций серии 02 стало для нас знаковой сделкой. Российские строительные компании еще ни разу не предлагали выпуски долговых ценных бумаг с дюрацией свыше 3 лет. Мы тем более рады большому спросу на наши облигации — для удовлетворения заявок нашим организаторам пришлось сократить аллокации по всем счетам свыше 15 млн рублей. Еще раз выражаем благодарность организаторам и всем инвесторам, доверившим деньги нашей компании», — прокомментировал генеральный директор ЗАО «Управляющая компания «Эталон» Антон Евдокимов.

Ранее, 22 ноября 2012, рейтинговое агентство Standard&Poor’s присвоило рейтинг выпуску облигаций серии 02 (B / ruA). Таким образом, данный выпуск удовлетворяет всем формальным требованиям ЦБ РФ для внесения в Ломбардный список ЦБ РФ.

About admin

Читайте так же

Девушки для отдыха

Содержание1 Тесный контакт2 Перевоплощение  Приятное времяпровождение с симпатичной барышней может скрасить любой вечер, независимо от …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *