Четверг , Октябрь 17 2019
Главная / Новости / ЛенСпецСМУ завершило размещение облигаций серии 02 номинальной стоимостью 5 млрд руб.

ЛенСпецСМУ завершило размещение облигаций серии 02 номинальной стоимостью 5 млрд руб.

18 декабря 2012 г. было успешно завершено размещение облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» серии 02. Инвесторам были предложены облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. со сроком обращения 5 лет без оферты (пут-опциона) с ежеквартальными купонами. Погашение облигаций планируется по амортизационной схеме начиная с 12-ого купона. Дюрация выпуска составляет 3,2 года.

Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк», ОАО «Промсвязьбанк» и ЗАО «Райффайзенбанк».

Книга приема заявок на приобретение облигаций была закрыта 14 декабря 2012 года. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 37 заявок, совокупный спрос превысил предложение и составил около 6,65 млрд руб. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена на уровне 12,90% годовых.

Данное размещение стало первым за последние 1,5 года примером успешного размещения эмитента рейтинговой категории «В» с пятилетним сроком обращения без промежуточных оферт, что доказывает интерес инвесторов к ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» и высокое кредитное качество эмитента, сообщается в пресс-релизе компании.

«Размещение облигаций серии 02 стало для нас знаковой сделкой. Российские строительные компании еще ни разу не предлагали выпуски долговых ценных бумаг с дюрацией свыше 3 лет. Мы тем более рады большому спросу на наши облигации — для удовлетворения заявок нашим организаторам пришлось сократить аллокации по всем счетам свыше 15 млн рублей. Еще раз выражаем благодарность организаторам и всем инвесторам, доверившим деньги нашей компании», — прокомментировал генеральный директор ЗАО «Управляющая компания «Эталон» Антон Евдокимов.

Ранее, 22 ноября 2012, рейтинговое агентство Standard&Poor’s присвоило рейтинг выпуску облигаций серии 02 (B / ruA). Таким образом, данный выпуск удовлетворяет всем формальным требованиям ЦБ РФ для внесения в Ломбардный список ЦБ РФ.

About admin

Читайте так же

Магазин доставки цветов предлагает необычные варианты соцветий

Содержание1 Салон доставки цветов предлагает необычные варианты соцветий1.1 Какие необычные цветы мы можем предложить?1.2 Еще …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *